MSI khuyến nghị MUA cổ phiếu CLC với giá mục tiêu là 89.100 đồng/cp cho mục tiêu trung và dài hạn vì những lý do như sau:

- Hiện nay cổ phiếu CLC đang được giao dịch ở mức giá thấp hơn so với giá trị thực tế với P/E forward 2016F là 6,9x, thấp hơn 56,9% so với P/E của VN-Index (16,0x).

- Theo phương pháp định giá so sánh P/E, giá trị hợp lý của cổ phiếu CLC là 89.100 đồng/cp, cao hơn 42,1% so với giá thị trường hiện tại.

- CLC là một doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực sản xuất bao bì thuốc lá tại Việt Nam với các khách hàng lớn là các doanh nghiệp trực thuộc Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (chiếm trên 90% tổng doanh thu của Công ty) và theo thống kê hiện tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đang nắm giữ khoảng 51% thị phần thuốc lá điếu nội địa.

.......